20 年前
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郡主王萱在与寒族将军萧霁新婚的夜晚化身为鬼魅的修罗新娘，四处杀戮破坏，连青梅竹马的三皇子子珩都惧怕不已。但萧霁却不离不弃，与王萱共同寻找真相，没想到牵扯出背后更大的阴谋。。主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然完事不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长。。暑假到了。女大学生格蕾丝•安德鲁斯（索菲亚•布什Sophia Bush饰）和同校男友吉姆•哈尔西（扎卡里•耐顿Kyle Davis饰）打算一路开车前往墨西哥州，体验浪漫刺激的公路旅行。路上却撞见神色不太寻常的路人约翰•莱德尔（西恩•宾Sean Bean饰），请求搭顺风车。两个大学生虽然有所迟疑，但也答应了约翰的请求。
怎知噩梦从此上演。约翰在车上毫不饰掩他的杀人计划，他以杀人为乐，并且目标说不定就是眼前两个手无寸铁的大学生。格蕾丝和吉姆惊恐万状，一番惊险搏斗终于把约翰推出车外，仓皇逃去。噩梦就此完毕？抑或一切还只是刚刚开始？。
