24 年前
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丹尼是一名出色的谈判专家，屡立战功。当他的人生顺风顺水时，刹那间的转折让他措手不及。他的搭档发现警局内有人私吞公款，却在打算告诉丹尼实情时惨遭杀害，第一时间赶到现场的丹尼自然成为了最大嫌疑人。当他确信是警局内有人要找他做替死鬼，百口莫辩之际，他铤而走险绑架了内务监察部检察官和其助手等人，想通过与警方的对话为自己洗刷罪名。
丹尼要求另一分局派出谈判专家来和自己对话，因为他清楚要谋害自己的人就在自己的局里。于是邻局的谈判专家史宾恩奉命前来和丹尼谈判，史宾恩相信了丹尼，开始为他搜集证据。。阿伦（邓光荣 饰）和阿天（周润发 饰）自小在澳门街头流浪长大，两人相依为命，情比兄弟，立志要闯出一番天地。就在二人终于出人头地，风生水起的时候，阿伦却因杀了黑帮老大高老四（谢贤 饰）的手下而在泰国遭到追杀。与此同时，阿天在儿时经常玩耍的修女院旧址，遇到了童年的玩伴卡希（夏文汐 饰），两人互生爱慕，订下终身。卡希希望阿天在结婚后转做正行，二人一起离开澳门，去香港生活。就在阿天准备和阿伦告别之时，高老四对阿伦的追杀愈演愈烈。大难当前，兄弟二人最终又会何去何从……。李有源歌唱得好,但日子过得苦。他守着眼盲的老母,天天在那片干得快着火的地里刨食儿,也只勉强填饱肚子。李有源和村子里的姑娘花儿彼此爱慕,却不敢互诉心事,原来花儿早在娘胎里就许给了地主张疤子的儿子张耀祖。花儿每次都借口要借李有源的歌本本,两人才大着胆子说几句话。但即便这样,风言风语还是传到了张疤子耳朵里。张耀祖在外面接受西式教育,回到村子里要退掉这门包办的亲事。张疤子骂他忤逆,还说,办学堂要花钱,如果儿子肯娶花儿过门,他就把家产交给他。。
