4 年前
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Mini Mo（郑秀文饰）遭受失恋的打击后，饮食失去控制后体重升至260磅，窈窕身材不再。她与初恋情人黑川约定在十年后的日本相见，但旧貌不再的她深感自卑。偶然相识了跟她同样体型极胖的肥佬（刘德华饰），肥佬非常同情她，决定要帮她重塑魔鬼身材。肥佬以地狱式减肥方法锻炼Mini，为了让她减肥成功，得到更多的金钱让她上专业美容院减肥，肥佬不惜在街头被拳击换取酬劳。令Mini感动不已。
Mini恢复原貌前去赴约，黑川向她提出求婚，可是她心中仍念念不忘为她默默付出的肥佬，盼望跟他重逢的一天。。在一场欢快热闹的万圣节游行派对之中，麦克（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）的儿子离奇失踪，在之后的日子里，无数的异象在麦克身边接连发生，似乎在提示着他，他的儿子并没有离去，而是在以另一种方式向父亲传达着些什么。
为了查明事件的真相，找回心爱的儿子，麦克找到 了已经分居的妻子克里斯汀（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰），两人联手展开了调查。随着时间的推移，夫妻两人渐渐接近了一个令人毛骨悚然的秘密中心，在每一个万圣节派对上，都潜伏着一个邪恶的幽灵，它们存在的目的只有一个，那就是绑架儿童。与此同时，麦克必须在极短的时间内解救被绑架的儿子，否则，他的儿子就将永远迷失在黑暗之中。。
