7 年前
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侦探小说家Richard Castle（内森·菲利安 Nathan Fillion 饰）一边进行着自己的创作，一方面依然担任纽约警局的“兼职工作”。虽然目前与前妻Gina（莫奈特·玛佐 Monet Mazur 饰）重归于好，但心中总是放不下在纽约警局的半个“搭档”——侦 探Kate Beckett（斯坦娜·卡蒂克 Stana Katic 饰）。而此时Kate的生活中出现一个令Richard警惕的家伙——她当实习警员时的训练师（维克多·韦伯斯特 Victor Webster 饰）。不过让他头更痛则是小大人女儿Alexis（莫莉·奎恩 Molly C. Quinn 饰）开始恋爱，导致他对女儿的男朋友总是疑神疑鬼。
本季的最后，Kate在的葬礼上中枪，让Richard再也无法忽视自己内心的想法，终于对她说出了爱的表白，似乎一切都将不同......。故事发生在1944年，第二次世界大战接近尾声，日本帝国主义在海外的攻势也成为强弩之末。历经八年战火荼毒的中国，就此也到了生死存亡的决定时刻。中美英三国策划对日寇发动联合反击，肩负着艰巨使命的美国飞虎队王牌飞行员卡恩驾驶P-40战斗机飞临滇西上空，谁知却遭到此前获悉情报的日本空军的狙击。经过一番对决，卡恩的飞机遭到重创，他也不得不跳伞落入了滇西的密林之中。日军阳光司令部旋即派兵展开地毯式搜索，而八路军游击队、美军伞兵特遣队、国民党远征军也分别开始了营救行动。
站在历史的转捩点上，不同信仰和国别的人们为了和平的梦想全力奔走……。