12 年前
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故事发生在一座位于北海道的小镇上，该小镇的运转主要靠着农业生产力推动着，亘理（大泉洋饰）所经营的农场负责出产奶和牛肉，阿芳的种植园里种着天然无污染的蔬菜，大谷叔则负责小镇的奶制品供给，这些生产者们环环相扣，缺一不可。 浅田是在大饭店里掌勺的主厨，为了寻找珍贵的食材而踏上了迅游世界的旅途，来到了小镇的他如获至宝，在这里获得了美食的真谛。阳太郎（冈田将生饰）为了逃离令他倍感压力的大都市生活亦逃到了小镇上，在这里重获新生的他决定开始全新的人生。每个曾经受过伤害或者对未来迷惘的人，都在小镇里找到了前进的方向和动力。。约翰·布雷斯（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）被正义天使拉萨罗斯附体，但天使暴躁乖戾，遇到坏人就要吸取他们的灵魂。
莫罗（伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰）请求布雷斯把小孩丹尼带来神殿以避免恶魔夺取他的灵魂，作为回报他将驱除布雷斯身上的诅咒。丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。正当母子俩被困在采石场的时候，布雷斯到来，他体内的天使爆发了出来，压制住了卡里根。他变成了恶灵骑士，毫不手软的把对手撕成碎片。当战争结束时，三人前往神殿，同时，罗尔科也救醒了死亡边缘的卡里根，并赋予他更可怕的摧毁力，让他再去把丹尼找回来。
在神殿里，莫罗履行协议把布雷斯体内的扎萨罗斯驱赶了出来。但正当他做法时，神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔。还没等他们行动，卡里根就到了。把丹尼带去见了罗尔科。罗尔科逼迫丹尼参与一个仪式，想使他变成一个彻头彻尾的恶魔。
布雷斯试图阻止这个仪式，说服丹尼弃恶从善。在最后一战中，为了打败恶魔，丹尼用了他的力量把扎萨罗斯再次植入布雷斯体内。这次扎萨罗斯变成了正义的化身，打败了恶魔。。
