20 年前
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阿德（蔡昌憲飾）自小在台南土溝村生活，自組「土靈樂團」。土溝村代表遊說村民將土地賣給財團，阿德為了阻止故鄉的沈淪，隻身赴北，尋求閃靈樂團幫忙發聲 ....。恶霸奸人坚（黄子华饰）是广州旗下街的一霸，他虽然不学无术，但仗着奸诈的脑袋，多年来聚集起一众无赖，横行旗下街。这日奸人坚打着“打败广东十虎黄麒英”的招牌招摇过市时，被初来广州的黄飞鸿（林嘉华饰）见到，为了帮父亲出口气，飞鸿教训了奸人坚一顿，令奸人坚好不丢脸。随后，奸人坚为了争回一口气，偷走了飞鸿父亲黄麒英的神位，并在再次挑战飞鸿时用它来作挡箭牌威胁他，终于打败了飞鸿出了一口恶气，而飞鸿则被众人认为是懦夫。 警察厅厅长认为旗下街的一间姑婆屋档了他的官运，欲除之而后快，于是找来奸人坚帮他去收回姑婆屋。姑婆屋的主人是刚才南洋归来的阿翠（叶童饰），这是她买来供一班姑婆们养老用的。奸人坚用尽办法和阿翠斗气都没有拿到姑婆屋的屋契，于是，一条毒计又诞生了。。昭和初期的日本神户，平凡的街道居住着经营洋装成衣铺的妹尾一家四口。一家之主盛夫（水谷丰 饰）和善可亲，思想开化；信奉基督教的主妇敏子（伊藤兰 饰）心灵手巧，操持家中的一切。长子肇（吉冈龙辉 饰）穿上了母亲编织的带有英文字母的毛衣，被朋友们称为少年H，妹妹好子（花田优里音 饰）机灵顽皮，讨人喜欢。经常与外国人接触，让妹尾一家待人接物上多了一份宽容。然而随着国际局势的日趋紧张，日本普通人的生活也受到极大的影响。有的人被当作思想犯逮捕，有的因逃避兵役自绝。二战局势愈演愈烈，少年H用错愕的双眼注视着这个飞速巨变的残酷世界……
本片根据舞台设计大师妹尾河童的同名自传体小说改编。。
