12 年前
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查理被美国国防部授予了反战间谍英雄的称号，因为他跟其他的谍报人员——乔安妮与盖斯特一起为前苏联的解体、柏林墙的倒塌都做出了重要贡献。查理具有光鲜身份，他身兼国防部、政府、CIA等多方角色，终日周旋于商界政要之间，美色金钱纷至沓来，谁都希望借助他的能量满足一己私利。他关注阿富汗战争的局势，并且跟巴基斯坦的军方也通了气。其实，他所做的都是为了美国的利益，在红颜知己乔安妮与性格伙伴盖斯特的帮助下，他们导演了这场充满了传奇色彩的间谍战争……。弗朗西斯是新近守寡的摄影师，正陷于是否要移民国外而烦恼。她的母亲艾丝蓓是个倔强的老太太，宁愿独自穿越寒冬雪地也要来干涉女儿的生活。她的十六岁儿子亚历克斯则开始意识到异性的吸引力，跟邻家女孩妮塔初尝禁果滋味。
汤姆与死党萨姆逃课，在碰倒妮塔堆的雪人后逃到一个小山洞旁，他们发现了两只可爱的小猫，在犹豫是否应该回家拿钱为小猫谋吃食时遇到了弗朗西斯与艾丝蓓，她们善心大发，给了男孩子们钱。。
