20 年前
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影片以明朝末年为背景，围绕李闯王旧部“销魂刀”五人组的复仇行动展开。县酒楼老板黄文祥一家惨遭灭门，凶器正是传说中的"销魂刀"。随着调查深入，揭露出死者与当地官员周绳武、孙一清等人实为结拜兄弟，曾共同背叛李闯王并杀害高将军一家。以高天笑为首的复仇五人组手持销魂刀展开清算，目标直指当年参与背叛的四人。。家境贫寒的男孩Ali帮妹妹Zahra取修补好的鞋子时，不慎将鞋子弄丢，为了不被父母责罚，他央求Zahra暂时保密，说两人可以替换着穿他的鞋子上学，并答应一定会帮她买双新鞋子。
Ali原本指望用他和父亲进城打工挣的钱帮Zahra买双新鞋，父亲的意外受伤打消了他的美梦。看到全市长跑比赛季军的奖品是一双运动鞋时，Ali决定参加比赛，但是他错过了报名日期。几经哀求，老师破例让实力出众的Ali参加了比赛。比赛场上，Ali不断提醒自己，一定要得第三名！。《LAST FRIENDS 最后的朋友》特别篇。
