7 年前
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全职棒球运动员李焕（李民基饰）因打假波令事业直插谷底，及后投靠釜山势力最大的「皇帝财务」老板郑长河（朴星雄饰），对手下讲义气，但对经营的生意和金钱都别有用心，尽管身边兄弟对李焕甚有微言，处事冷静的郑长河仍用心栽培李焕，令他伺机以待可以上位。及后李焕遇上夜总会老板娘池妍秀（李泰琳饰） ，性感撩人的姿态为李焕提供唯一的安慰和容身之所，不惜赌上一切，希望在欲望世界出人头地……。大正十五年，大神一郎正收拾行李到巴黎赴任，偶尔在一小箱中， 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴，开始了技艺大会，樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演，做出称为乾杯的技艺，但失败了，其後玛利亚责备自己。同时刻，和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ，來到东京港並向玛利亚复仇……。
