19 年前
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艾芙琳（齐雅拉·德安娜 Chiara D'Anna 饰）和辛西娅（西瑟·巴比特·科努德森 Sidse Babett Knudsen 饰）是一对热恋中的同性情人，彼此之间感情十分亲密。然而，艾芙琳拥有着异于常人的性癖，总喜欢玩一些类似于角色扮演的性感游戏，在恋人的要求下，辛西娅化身为对艾芙琳千依百顺的女仆，承受着艾芙琳近乎于虐待和折磨的挑逗，而对于这一切，艾芙琳显然乐在其中。 艾芙琳想不到的是，这样一种异常的关系令辛西娅感到十分痛苦。辛西娅向往的是简单而又平凡的交往，可她想要的，在艾芙琳看来却是十分的乏味和无聊。随着时间的推移，辛西娅和艾芙琳之间的关系渐渐产生了裂痕。。奥利维亚老师注意到她的一些学生失踪了，当她发现自己与一个儿童绑架者战斗时，她面临着自己过去麻烦的恶魔-一个不择手段不放弃被盗儿童的神话生物。。人届中年的神代广平（福山雅治 饰）曾经是执迷于优美旋律的音乐人，但当初因为某个人的离去而不再登台表演。现如今他在企业中担任心理医师，生活中则与前乐队主唱的妹妹夏希（水野美纪 饰）。如同恋人，又如同知己。在某汽车修理厂，神代偶然结识了名叫佐野樱（藤原樱 饰）的女孩。樱其貌不扬，因口吃的毛病而封闭内心，鲜少与人交流，只有和从小一起长大的真美（夏帆 饰）、空一（菅田将晖 饰）在一起才可以坦然敞开心扉。为了帮助樱适应社会，神代和夏希尝试让女孩以歌唱的方式表达内心。
樱的歌声直抵心底，她对神代充满了信任和仰慕，而神代似乎也从她的身上看到另一位女孩的影子……。
