21 年前
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林仁在被公司解雇后又不幸卷入到一宗便利店抢劫案中，他害怕自己被警方怀疑而选择了逃跑。林仁来到广州，结识了一帮新朋友，然而，更大的危险却在等待着他们，他又将面临选择……。在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时，狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发，他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后，村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人，真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……。童年時期，Dung常與心儀的女孩「灰姑娘」玩耍，但兩人在女孩一家搬走後便斷了聯繫。多年後的某天，Dung在路上慘遭小混混毆打，一位醫生Khoa及時相救，並貼心地帶他回診所治療。沒想到在這樣的機緣下，Dung意外地發現了令他驚訝的事情：原來Khoa就是失聯已久的「灰姑娘」！當多年未見的公主變成王子，這段童話故事將會如何改寫？。
