10 年前
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骆应聪和程国劲同在调景岭长大，虽为好友，但性情却异，后聪和劲一齐考取台湾陆军军官学院，接受为期四年之军事训练。在往军校之火车途中，聪和劲认识了同校的林国正、凌仲文、吴国维等，抵校后，因劲之顽皮，与众人发生争执，入学第一天便已受处罚。教官林大卫对学员之训练，十分严格，各人吃尽苦头。毕业前夕，教官劝告林国正为身体健康着想，不要参加毕业实地野战演习，因林国正患病，不宜于野外行军。但林国正不愿格外开恩，宁愿冒险一试。于实地野战演习中，聪、劲、林无意中发现军火走私集团，惹来杀机，险象横生，幸凭各人平日之训练，不但能脱险，还将匪徒一网打尽，可惜林在途中脚部受伤，未能于毕业礼中参加步操，但终能与各同学分享毕业的光辉。。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。
日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被 “破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦，但他们终于撑下去了，始终没有向恶势力低头。
北平解放了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道理，他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立，经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里，团结进步，过上了幸福的生活。。