25 年前
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1928年的美国旧金山，34岁的哈麦特（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰）仍然是一位卑微而不幸的低级杂志雇员，同时也深受一战时期在军队中患上的肺病的折磨。虽然年轻时曾在平克顿私人侦探公司工作过一段时间，如今他以写侦破小说为生。有一天晚上，就在他写作最后一页侦破小说时，小说中的主人公赖恩突然出现在他面前，寻求帮助找一个名叫克里斯泰的16岁的中国姑娘。在寻找过程中，哈麦特不慎丢失了随身携带的小说稿，与赖恩失去了联系。然而回到公寓后，哈麦特却发现林就在那里，她自述称被黑社会头目方伟堂卖给了一个名叫卡拉汉的人，而卡拉汉的妻子则因嫉妒而杀死了丈夫。 在方伟堂经营的赌场里，哈麦特用金钱赎回了丢失的小说稿。他还在警察局看到了一具据说是林的尸体，但尸体已被毁容。与此同时，他观看了一部关于林和六个男人的影片。原来，摄影师索尔特雇了赖恩去寻找林...。小学生王葆（朱祺隆）天真活泼喜欢幻想，每当在学习上碰到困难，或在课余生活中遇到麻烦时，他就幻想有一个神奇的宝贝出现来帮他轻松地实现目标。某天，王葆在钓鱼时偶遇传说中能帮主人实现任何愿望的宝葫芦（陈佩斯 配音），喜出望外，宝葫芦不但帮王葆钓到了鱼、做成高级模型、完成课外作业，还变换成各种形状令他开心。
王葆在学校里突飞猛进的表现令同学们大为惊诧，刘老师（梁咏琪）也改变了原来看他的目光，而宝葫芦助他在泳池中大显神威，轻易获得参加校队的机会后，他的生活更是接近完美。然而，王葆逐渐发现宝葫芦原来不分青红皂白，只懂盲目服从……。