14 年前
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卡洛斯•古铁雷斯是个离异的中年歌手，他有个叫丽莎•玛丽的小女儿，但他几乎从不去看她。尽管他的正式职业是冰箱厂的工人，但卡洛斯始终相信自己是猫王埃尔维斯•普莱斯利转世。眼看卡洛斯即将迈入猫王逝世的年龄，他的前途仍是一片迷茫。卡洛斯的妻子突遇事故，迫使他必须担起照顾女儿的重任。他开始重新认识到作为父亲的责任，女儿也逐渐接受了他。然而命运又把一个艰难的抉择摆在了他面前。随着音乐慢慢奏向高潮，他必须在成为猫王之梦和家庭现实中做出选择……。故事发生在日本的元志元年，江湖险恶，人心动荡。为了复仇，个头矮小父母双亡的少年铁之助（小林由美子 配音）以成为“鬼”为目标，要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里，铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司（斋贺弥月 配音），以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三（中田让治 配音）。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩，而柔弱的少女沙夜（高桥美佳子 配音）更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内，严明的纪律必不可少，有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员，看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命，铁之助在心里暗下决心，要让这武士道精神流传下去。。南太平洋进行了一起核实验，“龙神丸二号”可能是此核实验的受害者。就在龙神丸二号出事不久，东京就发生了一系列诡异的事件，一个叫三崎的罪犯突然蒸发但却留下了他的衣服，一群鱼船的幸存者回忆说他们的同伴在一艘鬼船受到了液状生物的袭击而融化(其实是液化)。警方开始对鬼船上的液状生物 不感兴趣，而是更在呼三崎的案件并去调查三崎的女友“新井近子”，但是随着案件调查的发展警方发现鬼船的案件跟三崎的案件有着千丝万缕的联系，而事件的严重程度也远远超过了警方的想像！
该片为东宝“变身人间”系列的第一部，同时也是一部反思科学利弊的科幻悬疑佳作！！！！〖文/灵魂在线〗。
