24 年前
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鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时，从前的杰西已经长大，并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近，他的父亲是一个非法捕鲸手，麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中，他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻，杰西及时出现，拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是，经过杰西的启发，麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中，生死关头，威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻，麦克斯的父亲恍然觉悟。从此，海域又恢复了它的宁静与和谐。。韩珉宇（沈昌珉 饰）是一位大受欢迎的人气漫画家，他所创作的漫画作品，每每出版，都会受到业内极大的关注和肯定。某日，在偶然见到一本2003年的古老台历后，韩珉宇决定开始连载名为《12月8日》的新作品，这部以哀伤的初恋为主题的漫画一经刊登，即引起了极大的反响，令韩珉宇再一次人气暴涨。
可是，随着时间的推移，韩珉宇发现自己的头痛症愈发严重，已经到了影响创作的地步，与此同时，他亦发现自己似乎遗失了某些记忆。抱着对于过去的疑惑，韩珉宇参加了一个漫画家的聚会，却因为剧烈的头痛而不得不离场。鬼使神差之下，韩珉宇来到了一间神秘的酒吧，在那里，等待着他的是能够回答他一切疑问的少女美美（文佳煐 饰）。。
