16 年前
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武当弟子张翠山与天鹰教殷素素相恋，却因正邪之分，被江湖各派逼迫。二人和义兄金毛狮王谢逊流落冰火岛，诞下张无忌。回到中原后，父母因不堪压力自刎，张无忌自此孤苦伶仃，还身中玄冥神掌，生命垂危。
在机缘巧合下，张无忌被带入昆仑山，不仅习得九阳神功，解了寒毒，还在光明顶密道中领悟了乾坤大挪移。出山后，他凭借高强武功化解了明教的危机，成为明教教主。
感情上，张无忌与赵敏、周芷若、小昭、殷离四人有着剪不断理还乱的情感纠葛。赵敏是蒙古郡主，为了张无忌不惜与家族决裂；周芷若本是温柔善良的女子，却因门派和江湖纷争，与张无忌渐行渐远；小昭甘愿为张无忌远赴波斯，成为明教圣女；殷离虽痴恋张无忌，却最终香消玉殒。
武林中，江湖各派纷争不断，元朝势力也在暗中搅局。张无忌心怀天下，周旋于各方势力之间，带领明教抗击元朝，试图恢复汉家河山。在一系列的爱恨情仇与江湖纷争后，张无忌最终携赵敏退隐江湖，过上了逍遥自在的生活，江湖也在历经风雨后，迎来了短暂的平静。。20世纪70年代，小人物金成根（薛景求饰）一心想成为演员，可是事与愿违遭受了无数的挫折。偶然机缘他得到演员面试的机会，谁知经和其他通过初试的人遭到无情暴打，奄奄一息之际得知终选通过。原来某国家神秘组织正策划南北会谈的阴谋，于是命令金成根在短时间内惟妙惟肖模仿金日成，在这一过程中他越陷越深。 21世纪，金成根的儿子金太植（朴海日饰）被债务逼得焦头烂额，走投无路的时候他打算卖掉父亲留下的老房子，而为了得到父亲的手章，他将活在金日成世界里的父亲从医院接回。伟大的社会主义国家首长和不成器的资本主义儿子终于回到了同一屋檐下……。
