14 年前
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白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧，但在观影时，却有敌人神不知鬼不觉地潜入，并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知，白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世，而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力，却被宿敌陷害，被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见，但好不容易见面后，当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来，未竟的战斗还在继续。。本片讲述的是一个在情趣用品店工作的女生，终日为生意不好而郁郁寡欢。有一天，她在回家的路上看到了一起抢劫案，为避麻烦而装了一次瞎。之后扮盲上瘾的她给情趣用品店带来了不错的收入，直到有一天，大祸降临······。里奥（约翰·吉尔伯特 John Gilbert 饰）和乌尔里希（拉尔斯·汉森 Lars Hanson 饰）是从小玩到大的好友，两人之间的友谊十分的坚实。一次偶然中，里奥邂逅了名为费莉希蒂（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）的女人，虽然费莉希蒂已经结了婚，但是他们依然不可自持的坠入了情网之中。 在一次偷情的过程中，费莉希蒂的丈夫意外归来撞破了奸情，在决斗中，里奥获胜了。之后，身败名裂的里奥被上司派往非洲执行任务，为期五年之久，临走前，里奥将费莉希蒂托付给乌尔里希照料。一晃眼多年过去，当里奥再度回到家乡时却发现，费莉希蒂早已经嫁给了乌尔里希。。
