15 年前
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谁也没有想到，弗洛伊德（伯尼·麦克 Bernie Mac 饰）和路易斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）这两个其貌不扬的男人在歌坛也有过红极一时的曾经，而如今，乐队主场离开，乐队亦已解散，两人的情况都不容乐观。 一眨眼，十年过去了，主唱的去世为两个潦倒的中年人带来了新的希望，他们接到了阿波罗剧院的邀请重新登台，在好不容易劝说路易斯加入后，说唱二人组诞生了。可是，娱乐圈的瞬息万变让弗洛伊德和路易斯成为了无人买账的老古董。在压力和挫折面前，两人的友谊更是经历了前所未有的考验。一次偶然中，一段路边的即兴表演让两人明白，没有作秀，没有技巧，灵魂发出的声音才是真正的天籁。。22岁的美丽是一个命运多舛的女孩。她从小被父母抛弃，由姐姐抚养长大。姐姐没有生育能力，让美丽在青春期的时候被姐夫强奸，生下一个女儿。美丽步入社会后，姐姐经常向她索要抚养费。 为了避开姐姐的骚扰，美丽辞掉了干洗店的工作，决定跟随爱人李雯去上海。不料李雯以公司规定为由，要求美丽留在长春。美丽不仅被爱情抛弃，同时失去了工作。无助的美丽认识了年轻男孩小宇，小宇替美丽找到手机店的工作。好景不长，美丽的姐姐以家暴为由投奔美丽，姐夫跑到手机店要人，抖出美丽的不堪经历，美丽感到无地自容提出辞职。绝望的美丽期盼着李雯的回来，但是等待她的却是更加无情的欺骗与背叛……。