12 年前
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汤姆（尼克·诺特 Nick Nolte 饰）是一个典型的美国南方青年，早年间不堪回首的童年经历让他成长为了一个沉默寡言愤世嫉俗的男人，同这个虚与委蛇的世界格格不入。哥哥的死讯让汤姆本来就一团糟的生活陷入了更加彻底的颓废之中，他和妻子莎莉（布莱思·丹纳 Blythe Danner 饰）之间的感情亦因此遭遇了巨大的危机。 汤姆有一个名为沙凡娜（梅林达·狄龙 Melinda Dillon 饰）只身一人在纽约闯荡，然而，她扬名立万的消息并非传来，传来的却是沙凡娜自杀未遂住进了精神病院的噩耗。苏珊（芭芭拉·史翠珊 Barbra Streisand 饰）是沙凡娜的主治医生，她发现了苏珊绝口不提的过去里隐藏着治愈她的秘方。于是，苏珊找到了汤姆，希望他能够助自己一臂之力。。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？。野々村静（吉岡里帆）は地方の商店街で写真館を営む父の純介（笑福亭鶴瓶）と二人暮らし。純介は生まれつき聴覚障害を抱え、同じくろう者だった母は静が幼い頃に他界している。耳の聞こえる静は、幼い頃から純介の耳代わり口代わりを務めてきた。そのため、静には相手をジッと見つめたり、身ぶり手ぶりで話すクセがある。 父との会話には視覚情報が重要だからだ。 だが、そのクセは「こび」とか「ガサツ」と受け止められ、バイト先のファミレスでは同僚からは嫌われ、店長からは好意を持っていると勘違いされ、傷つくことの多い毎日。 ある時、静はファミレスの客として面識のある道永圭一（中島裕翔）がケバブの出店でつるし上げられている場面に出会う。現金の持ち合わせがないのに注文してしまい、言葉の分からない店主相手に立往生していたのだ。 静の助け船で難を逃れた圭一も、空気を読むことが苦手な男だっ...。
