23 年前
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在异世界安特·伊苏拉，魔王和勇者之间是敌人。而在现代日本东京，真奥贞夫和游佐惠美依然在汗流浃背的工作，他们与魔王城的各位，还有恋爱的女高中生千穗一起，熟悉日本的生活，在经济巨浪中度过每一天。 有一天，一名神秘的少女出现，魔王城出现大混乱，是来自安特·伊苏拉的来访者。为了养育这个孩子，不工作就不能支撑家庭开支… 一间六张榻榻米的魔王城，一个自由职业魔王展开的平民派幻想，波澜起伏的TV动画第2幕，开始！！。灰太狼发明的基因枪意外打中红太狼。醒来后的红太狼不但失去记忆，还将懒羊羊当成自己的亲生儿子，并成为羊村“妈妈侠”。小灰灰为了找回妈妈，在懒羊羊的帮助下做出各种美食，最终成功用美食唤醒了妈妈的记忆。。在美妍（韩智慧 饰）和俊树（李天熙 饰）的爱情历史当中，也不是没有过浓情蜜意的你侬我侬，但强大的时间足以改变一切，当美妍还沉浸在甜蜜爱情的余韵当中时，俊树早已经迫不及待的想要全身而退了。为了避开美妍，俊树申请了南极考察员的工作，而正当他准备赴往工作岗位之时，却得到了美妍的噩耗。
对于美妍的昏迷，俊树无论如何都无法相信，因为就在不久之前，美妍还笑嘻嘻的出现在了自己的眼前，而按照医院的说法，那时的美妍应该已经昏迷了。这一切究竟是梦幻还是现实？一头雾水的俊树决定对此展开调查，而在调查的过程中，俊树对美妍的感情也在渐渐的复苏。。
