5 年前
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数百年前的大航海时代，人类在各领域的探索与开拓令世界日新月异。彼时，水师千总路长风为缉拿要犯来到名为“万国”的南海万国之城，与全球天才汇聚的“天工”化敌为友，以超越时代的科技对抗入侵势力，直击人心的贪婪，由此打开新世界的大门……。故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。阿梅对女儿初中生凌柒的溺爱，却对凌柒的生活和学习造成了困扰。凌柒对母亲的管教越来越反感。因此，她与母亲阿梅俩人经常闹矛盾。在一次同学的生日聚会后，母女二人冰释前嫌，相互理解了对方。。