11 年前
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在三槌家的掌门人高上美夜子（堀江由衣 配音）过世以后，家族后继无人。由于长久以来，三槌家都侍奉着家族的守护神——狐仙大人，所以，当族中长老预测到各路妖怪将被美夜子的两个儿子高上升（水岛大宙 配音）和高上透（嶋村侑 配音）的法力吸引而来时，毫不犹豫的解除了曾经因为捣乱而被惩罚的狐仙的封印，天狐空幻（野上尤加奈 配音）保护三槌家的任务就此开始。
自从空和升相遇以来，怪事就没有停止过。空活泼调皮的性格没少给升惹麻烦，但在紧要的危急时刻，也是空将升从水生火热中解救出来。一来二去，两人之间产生了难得的信任和感情。此外，和三槌家本毫无瓜葛的守护女红（早见沙织 配音）也加入到了守护高上两兄弟的队伍中来，不断的吸引着妖怪的兄弟两会面临着怎样的命运呢？。故事发生在1942年的晋察冀地区，八路军为了宣传日军对中国军民的残酷迫害，派战地记者搜集并拍摄证据，把拍成的照片印成画报进行宣传，当时的日军为了打击中国军民的抗日气势，开始对宣传用的油墨进行大肆的垄断。为了弄到油墨，身为卫生员的王翠娥总想跟政委申请去城里弄油墨，性格直爽的她执行接应战地记者孙汉的任务时偶遇土匪罗胡子，发生了一系列幽默搞笑的事，翠娥面对日本鬼子临危不惧，智取做油墨的原料猪油，为了剿灭日军小分队打算英勇就义的翠娥被看在眼里的罗胡子感动，激起了爱国情结，救出被日军抓到的翠娥和孙。