11 年前
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美丽少女安吉•阿尔布莱特（莎拉•汤普森 Sarah Thompson 饰）独自到位于偏远山区小镇的亚当斯学院求学。这里看似安宁，却是个地道的危险所在，一段时间内不断传出女孩失踪并被杀害的消息。某天，安吉在学校布告栏看到招聘保姆的通知。为了赚取生活费，她前往通知上所写的农庄应聘。雇主是年轻的史丹顿夫妇吉姆（布鲁斯•托马斯 Bruce Thomas 饰）和瓦尔莉特（Kristen Dalton 饰），他们即将参加农场举行的集会，因此招聘保姆照看他们年幼的儿子山姆（凯伊•卡斯特 Kai Caster 饰）。 应聘当夜，山姆很早上床睡觉，安吉则独自一人看书，这一晚似乎平静轻松。但随之后来的一系列事件随即引起安吉的恐慌：默不作声的骚扰电话、不断撞击的房门、沉默冷静的山姆、经常尾随安吉的神秘男子。这一切的背后，仿佛隐藏着更为恐怖的秘密……。民国初期，安静沉实的常大勇（惠天赐）受其父（鲍方）之命，接待其师叔公。一心以为他是一位长辈，不料原来是一位娇俏可人的小姑娘柳若男（陈秀珠）惊为天人。因为辈份的关系，不敢向若男示爱。若男於是受到陈小福（吕良伟）猛烈追求，以「菊花第三个用途」一直邀约之。 大勇父亲一直希望儿子继承其衣砵，在拳门登位的那天，大勇上台致辞时，他居然在台上讲出一句：若男我爱你！把父亲气得七窍生烟。但若男却暗暗感动。 其後，大勇及小福一并去从军，遇上极度严厉但心地善良的汉人军官（朱铁和）。由於汉人饱受旗人子弟欺负，小福为求在军中找个靠山，追求大帅之女端木爱芝（林绮雯/林漪娸）。 战後，大勇及小福来到上海，重遇柳若男，此时她已经成为高级交际花，化名柳粉蝶，并成为一代枭雄（刘丹）的情妇。大勇一而再希望证实柳粉蝶为柳若男，无奈她坚决否认。在小福安排下，大勇潜入粉蝶的房间，赫然发现自己的...。
