8 年前
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1949年的下半年，解放军进驻大半个中国，即将成立新中央政府，此时，相较偏僻的西藏却在密谋抵抗解放军。受着英、美等国分裂势力的操纵，当地政府频频向多国使馆秘密通信，并派出代表团前往北京，试图跟中央政府划清界线。此时，刚平定中国西南地区的解放军二野，已经准备安家，对于西藏连串爆发的事件和进军西藏的传言，并没有太多想法。作为国家最高领导人的毛泽东，也没有针对西藏问题传达任何指令，好像另有打算。。大猬（苏尚卿 配音）是一直勇敢快乐的小刺猬，虽然个性冲动莽撞的它常常惹出大大小小的麻烦，但大猬依然深受朋友们的信赖和喜爱。在一场意外之中，大猬竟然失去了记忆，于是，它和好友阿灰（汤水雨 配音）一起，踏上了寻找自我的旅途。
途中，两人遇见了善良的人类小明（路知行 配音），善良的小明致力于动物保护工作，他屡屡帮助大猬摆脱困境，两人之间结下了深厚的友谊。阿玫（阎萌萌 配音）是刺猬谷首领的女儿，这场意外的旅途亦让它和大猬之间擦出了火花。邪恶而又贪婪的Thinkman博士利用了小明对动物的爱心，来实现自己的野心。大猬发现了博士的阴谋，它要如何才能够打败这个强大的敌人呢？。威尔（瑞安.雷诺兹 饰）的女儿玛雅（阿比盖尔.布蕾斯琳 饰）在学校学习了性教育之后，回到家中嚷着要父亲给她讲述关于自己的爱情故事。雅玛更想努力的从故事中找到母亲的形象，虽然她的父母已离婚。
1992年，威尔暂时别离的女友艾米莉（伊丽莎白.班克斯 饰）独自来到纽约发展自己的事业，他是协助克林顿竞选总统的竞选战团的一员。威尔雄心勃勃，可是他的事业却不如想象中顺利。
感情路也是如此，寂寞的威尔跟战团员工艾波（艾拉.费舍尔 饰）、新闻记者夏曼（蕾切尔•薇姿 饰）发展出若有似无的感情，最后他甚至与同样出轨了的艾米莉分手收场。
即使到后来威尔在纽约站稳了脚，有了自己的公司，他还是兜兜转转在这三个女人当中，到底谁是他的真爱？。
