6 年前
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约翰·理查斯与助手马格温和安吉研制了一种可以让物体瞬间转移的设备—“海神”。美国政府派人准备检测“海神”。
亚历山大找到马格温，准备出资让马格温把“海神”偷出来。马格温与安吉将理查斯和“海神”转移到旧仓库。安吉变成了理查斯偷走了示意图。
理查斯的儿子杰克发现了两个爸爸，便叫妈妈芭芭拉查出真相。芭芭拉一不小心被“海神”变为隐形人，她借势混入实验室，慢慢地让幕后凶手浮出水面……。丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟，取得头筹，这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒，竟然出手痛打徒弟。最终，身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场，在行业内销声匿迹。 泰瑞（托马斯·伊安·格里菲斯 Thomas Ian Griffith 饰）是克瑞斯的好友，看到曾经风光一时的友人如今落得老鼠过街人人喊打的境地，愤怒的他决心向丹尼尔寻仇。通过幕后操纵，泰瑞迫使丹尼尔参加了锦标赛，之后雇佣了绝世高手，想要给丹尼尔一个下马威。为了赢得胜利，丹尼尔向自己的师父宫城先生（森田则之饰）求助，哪知道宫城先生竟然对丹尼尔不管不顾。。
