12 年前
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杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……。尤Kahdem是一个男人谁几乎已经放弃了生命，判处低设防监狱农场，完全不具威胁性的环境，但仍然觉得有些人是可以改造的。在韩元WRON，办案员马特·佩里已经建立了一个独特的方案，通过让他们受伤的猛禽康复有责任修复破碎的男人 - 美丽的，可怕的骄傲鹰，隼和猫头鹰。排除万难，马特发生在尤他的头号测试案例，介绍他到Yasmine的，雄伟的楔尾鹰与一个2米的臂展。如果这两个可以驯服对方，一切皆有可能。。
