25 年前
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讨厌爵士的泰伊（池镐根饰）和想自由演奏爵士的世宪（金真权饰），因为学校课程被分到一组进行爵士合奏。就像在没有规定规则的情况下即兴演奏的爵士一样，他们想要摆脱怎样的过去？充满紧张感的爵士合奏即将拉开帷幕。。春节将至，妻子突然撒手人寰，把四个年幼的孩子留给了任建国，他不得已把先天患足疾的幼子送到福利院。福利院收留了孩子并取名党生53，后来，党生53被骆驼房村耿二女收养，她省吃俭用为渐渐长大的孩子治疗脚疾，几个月下来自己也累病了。福利院大花闻讯，组织社会募捐帮助二女。在前往火车站的路上，党生53遭饭店老板儿子的欺负，而老板正是当年遗弃儿子的任建国，当他发现受欺负的正是自己的儿子后，良心受到打击。到达北京的大医院后，大夫说党生53的病治愈不了，二女闻言感觉天塌了一般。。
