25 年前
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自幼习武的石来为实现母亲遗愿，踏遍天涯寻找早年失散的父亲伍原。 石来在 S 市偶然结识了落魄的酒吧女乐手程飞雪，程飞雪在一个酒吧找到工作，石来也留在 S 市德修武馆做杂工，两人交往中渐生情愫。德修武馆中的厨师吴延，正是当年的武学奇人、隐姓埋名的伍原，但此时父子并不相识。 德修武馆馆主看重石来，让石来代表德修武馆和金碧武馆的进行对抗赛。此时程飞雪认识了音乐制作人 Jason ，两人交往密切。石来受到程飞雪移情别恋的影响，在武馆对抗赛中惨败，一蹶不振。 伍原得知石来就是自己亲生儿子后，帮助石来在搏击大赛中取得冠军。赛后石来打算离开 S 市的时候，在路口发现伍原已在等候他。伍原向石来坦白身份，父子俩开始一场比武。之后石来继续踏上他未完的人生路。。一介书生牛喜（赵君饰）内心充满理想且正直、善良而又聪慧、幽默，但偏偏屡试不中，在世态炎凉的社会里，牛喜为躲债只得携妻带子背景离乡，在异乡小店里牛喜已弹尽粮绝，店主却逼牛喜付清店钱才能上路。几乎同时大贪官朱喜却因贪污巨款而东窗事发，幸得当朝太师庇护才得以从轻发落。朱喜被贬为三鸦县县令，他与太师达成交易，藏好财宝以伺机东山再起。 心黑手辣的朱喜杀掉参与窃宝的人，然后逃往三鸦县，半路被江湖勇士郑天炮截击，不想朱喜的情妇媚娘却乱中携藏宝图——福禄图逃跑。郑大侠中朱喜毒镖，朱喜继续逃亡，诡计多端的朱喜窃喜媚娘偷走的是假福禄图。 牛喜夫妇正辛苦打工还债，发现中毒的郑天炮，于是牛喜不顾一切地救活了郑大侠。郑大侠醒来见与朱喜酷肖的牛喜几乎惊呆了，于是拨刀欲再搏斗，牛喜忙解释因由，郑大侠抱拳相谢，随即领牛喜夫妇在郊野伏击朱喜，郑大侠怒斩朱喜，郑大侠为报救命之恩，将朱...。本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛（沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰）将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人，于是带着她上路了。巴夫莫达女王得知消息后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南最终命运如何，她是否就是那位将来会推翻巴夫莫达统治的人？。
