5 年前
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初秋时节，荒凉俄罗斯的农村。当地猎人Michail在捕猎时遇到了被三人追杀的安德烈。善良Michail帮助安德烈一起逃跑，两个素不相识的男人一同踏上了漫长而危险的旅程，因为对思想，道德和对生活的意见不同，彼此不断发生争吵。但这一切终将尘埃落定，而他们也从这些经历中找寻到了自我。。一胖一瘦是最佳搭档，他们无意间继承了大笔财产，可交完税后，所剩无几，一艘小船，以及海另一边的小岛。于是，开始了小船到小岛的旅程，遇到没有国际没有根的流浪汉，还有坚持梦想的偷渡客。他们找到一个荒岛，开始自由生活，成立政府，建立一个没有法律没有赋税没有暴力没有烦恼的乌托邦。消息播出时所有人都蜂拥而至，可惜有人的世界就少不了以上的东西。乌托邦或许存在，但永远不可能维持。。游走大马街头，体验南洋文化，一切都是最美好的音乐旅行。。
