20 年前
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在北英格兰平民区某幢房子里，住着一个沉默寡言、内向羞涩的少女（Jane Horrocks 饰）。自从疼爱她的父亲去世后，她变得愈加沉默，每天躲在自己的房间内，听父亲留下的唱片；与之相对，她的母亲玛丽（Brenda Blethyn 饰）则是个粗鲁肤浅的女人，她看不惯女儿沉默的样子，因此给女儿取了个绰号——小嗓门。
但谁也不知道，小嗓门却拥有一副神奇的好嗓子。她可以逼真模仿茱蒂.嘉兰、玛丽莲.梦露、莎莉.贝雪等名伶的经典曲目，其相似度几可乱真。当然，她的舞台只限于狭小的房间，玛丽根本不知道女儿这副嗓子的价值。玛丽的新男友瑞赛——一个落魄的星探——偶然听到小嗓门的歌喉，惊为天人。为了摆脱困境，他决定抓住这个千载难逢的机会，将小嗓门推向大众舞台……。一只受伤的小鹿被采药的小姑娘救回，与小姑娘结下深厚的友谊。在小姑娘腿受伤时，小鹿代爷爷上集市采购。在一次采药时，小鹿遇到了失散父母。小鹿戴着小姑娘赠送的铜铃，依依不舍地和祖孙俩告别。。海伦（菲利帕·库特哈德 Philippa Coulthard 饰）和玛格丽特（海莉·阿特维尔 Hayley Atwell 饰）是情同手足的两姐妹，一次偶然中，她们结识了威尔克斯一家人，并被后者邀请到豪华广袤的霍华德庄园中做客。在那里，海伦邂逅了名为保罗（Jonah Hauer-King 饰）的男子，两人之间产生了一段无疾而终的感情。最终，海伦选择了离开，而玛格丽特则留在了霍华德庄园，成为了那里的女主人。 之后，海伦又遇见了巴斯特（Danny Jackson 饰），然而这段感情却也充满了波折和困难。当玛格丽特再度见到海伦之时，发现她不仅狼狈落魄，还身怀六甲，当玛格丽特想要收留海伦时，却遭到了威尔克斯家大儿子的强烈反对。。
