12 年前
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1936年，19岁的阿部初（满岛光 饰）和许许多多同龄女孩乘船前往满洲，以新娘的身份展开了全新而未知的人生。早于数年前，日本政府从全国各地征集贫穷农家的男儿组成开拓团，在满洲实行移民计划。阿初嫁给了千振（今黑龙江桦南市）开拓团的男儿浅野速男（新井浩文 饰），凭借吃苦耐劳的坚韧意志，浅野夫妇在黑土地上逐渐扎根，之后阿初也相继将老家的弟妹接了过来，一家人过上了幸福而短暂的平凡生活。好景不长，随着太平洋战争的爆发，千振不可避免地被卷入无形的绞肉机中。速男随军奔赴战场，阿初和弟妹、子女、千振的朋友们也辗转流离，在苦难的大地上奋力求生。
27万人的开拓团，将近1/3死在中国，而这群人的磨难还远远不曾结束……。退休的盗贼Sam（Jodie Whittaker 饰）一直满足于在西班牙南部的山丘上过着安静的匿名生活，搭档Bert（Suranne Jones饰）在西班牙的牢房里度过十年后因为身体原因获准出狱，然而在生命最后的时光里，Bert看上了一幅达利的超现实主义画作，想说服Sam最后干上一票以证明自己的价值。。Ben是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。
某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查……。
