18 年前
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抗日战争时期，胶东根据地边缘村庄赵家庄等，经常遭日伪军的袭击和“ 扫荡”，损失惨重。为此，区武委会雷主任和赵家庄民兵队长赵虎依靠群众，想出了对策。他们一方面把几个村庄的民兵组成联防，壮大了武装力量；一方面用土造的地雷封锁了附近的日伪据点，从而有力地打击了日军的嚣张气焰。为对付地雷阵，日军中队长中野特地从青岛搬来了工兵，于是攻入赵家庄，大肆烧杀抢掠。赵家庄的民兵总结了教训，不断改进地雷技术，使敌人的工兵无法起雷。麦收季节，日伪军乘联防民兵抢收麦子的机会，又一次偷袭了赵家庄，掳走一部分村民。他们让被俘村民在队伍前踩地雷，再次进攻赵家庄。赵虎领导民兵巧摆地雷阵，用子母雷、连环雷、钉子雷、碎石雷、铁夹子雷、头发丝雷等各种各样的土造地雷打击敌人，到处都成为敌人葬身的坟墓。在八路军主力部队的配合下，经过一场激烈的战斗，终于解救了被俘的群众，全歼进犯之敌。。本美术片编剧为华君武，美术设计为徐景达。
在金元王国里，每个人都有贪食症，谁的肚子吃得最大谁就是头号大王。为争到该称号，他们经常去由鸡蛋先生任主管的金元王国俱乐部饕餮一番。要进该俱乐部，体重（身体内的金元重量）须达到一定数字，而要饱吃一顿由炮筒先生和蚊子先生精心烹制的金元和血浆大餐，则必须进行一番厮杀。五位在厮杀中用尽各种招数最终获胜的大王将俱乐部所存的金元、血浆以及珍珠吃光喝光后，胃口仍没满足，此时天上的星星成了他们心中的美食。鸡蛋先生遂派炮筒先生和蚊子先生去找寻金元和血浆，并找来糊里胡涂博士计算星星的数目。不想前两位均出师不利，而后一位以高效率计算出星星的数目并将它们平均分给五位大王吃下肚后，他们又把目光盯在了更大更亮的月亮上。。冰寒大地，恶龙肆虐。每到特定日子，人们必须献祭出美丽的女孩，让其成为恶龙的 “新娘”。勇敢的屠龙者历经千辛万苦，凭着对女孩的真爱找到龙的巢穴，将恶龙杀死，这 片土地也因此恢复平静。
数十载后，残暴恶龙与勇敢屠龙者的故事已经成为传说。这天，美丽的公爵小女儿米拉（玛利亚·波兹哈娃 Mariya Poezzhaeva 饰）即将举行盛大婚礼。屠龙者族人们在婚礼上唱起了龙之歌，不料此举竟唤醒了恶龙。新娘米拉被恶龙掳走，遗落在荒无人烟的遗骸岛。在岛上，她遇到一个神秘人阿尔曼（马特维·雷科夫 Matvey Lykov 饰），然而米拉发现，这个有着人类躯体的男子，竟然就是掠夺自己的恶龙。随后米拉与阿尔曼在岛上开始 生活，米拉渐渐的改变了阿尔曼的龙性。不料阿尔曼怕自己变成龙伤害米拉，假装赶走米拉，米拉在海上漂泊被未婚夫救走，婚礼即将再次举行。。
