11 年前
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慧琳（杨怡 饰）和师妹惠瑜（乐瞳 饰）准备出家为尼，但尚未举行仪式，庵堂主持重病，为了替主持筹钱治病，姐妹两人结识了钱庄少东杜振峰（马国明 饰）。杜振峰答应帮助主持治病，但提出了一个苛刻的条件，那就是要求慧琳到自己的府上作侍女打工还债。
杜振峰系纨绔子弟，常常在外惹是生非，所幸慧琳武功高强，前者惹下的麻烦，总是后者帮他圆场。尽管平日里两人总是互相看不顺眼，又屡屡产生矛盾，可是久而久之，竟然生出一股别样的情愫来。杜振峰有幸进入官场成为了一名知县，以为就此可以平步青云，哪知道官场中的黑暗和罪恶深不见底，杜振峰虽然正直，却依旧不能幸免。。龙浩为民除害，斩杀北域盟主，成为北域第一人，却被未婚妻打落悬崖，幸得云瑶所救。云瑶为救龙浩，献出清白之身，龙浩康复后，风雷帮要洗劫云瑶所在的云隐宗，他挺身而出，解救云瑶和云隐宗族人！。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。
途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。