5 年前
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辛小杰是一名刚刚毕业的大学生，从小痴迷相声，踏入社会后一直没有找到理想的工作，一次偶然机会得知电视台举办相声大赛，于是四处找搭档参赛。在损友姬大攀的精心策划下弄巧成拙，和超市促销员田丝丝最终搭档成功，于是辛小杰用尽各种奇葩办法训练他们。并用公式计算相声剧本，遭到了姬大攀的反对后离开团队。剩下辛小杰和田丝丝继续坚持，一次在茶馆试演，遇到隐匿市井的相声高人衡先生，在衡先生的指导下二人相声水平大幅提高。比赛开始后，辛小杰和田丝丝历经层层磨砺最终杀入决赛，决赛上台前田丝丝为了救心脏病发的衡先生突然离场。姬大攀及时补位。二人发挥出色获得冠军，却被对手诬告取消资格。最终大家解除误会在一起融洽的演出、生活。。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。
