10 年前
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一个偏远村庄的乌斯塔德驱魔专家遭到了强大恶魔的袭击。当驱魔师试图进行驱魔以驱逐恶魔时，恶魔却进入了驱魔师的家中，开始诱惑和威胁驱魔师家人的安全。。展昭奉包拯之命前往相州安阳办案后却意外发生冯铁匠死亡一案。礼部尚书外甥祁庸威霸一方，行事嚣张狠毒，欲招揽展昭却遭到拒绝。展昭在发现冯铁匠的死是祁庸所为后，与安阳官府捕快红小刀红小锤一起与祁庸斗智斗勇最终将其抓获。。民国年间，因妹妹被杀而消极怠工的巡警大川因民众投诉被警察厅开除，留洋归来的富家小姐万欣和哥哥万一看出大川实力，力邀大川加入萬事务所，三人合作决定彻查焦尸案，以打响万事务所知名度。。
