1 年前
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极具生意头脑但游手好闲的大国（马东锡饰），意外认识了技术高超但被吊销营业执照的整容医生智友（郑敬淏饰），二人一拍即合，雄心壮志的大国势要改写韩国整容史。凭着摸爬滚打多年的社交手腕，大国成功接通黑白两路，整容医院不仅迅速爆红，更冲出国际吸引外国人来组团换脸。当他俩的整容帝国如日中天时，背后却有人对他们的生意虎视眈眈，成功令无数男女改写命运的大国，这次能否帮自己大翻身？。混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋，坚守了自己的心中理想与信念。。送子仙童又又意外闯祸让赐子拂尘落入人间。师傅让又又去凡间历练找回拂尘，并且帮助凡间真正需要帮助的人赐子，随后给了又又一个通天镜说有危险就可以和天界联络。让又又带上功德手串，帮助一个人就能亮一颗等全亮完就可以回到天界。
