6 年前
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凶杀组探员约翰.霍布斯与搭档琼斯合作，将凶残的系列杀手绳之以法，并目睹此犯被处死的全过程。但在后来的办案过程中，他们又遇到类似的凶犯：同样的犯罪手法，虽然从心底里是不相信“鬼魂”的，但如果把面前的事情解释为有一种超自然的邪恶力量在控制着，一切就都“迎刃而解”了。但警长听了这些，只觉得好笑。得不到理解的约翰陷入孤立无援的地位，他已经证实了自己的设想，但不知该怎样对付那无处不在的邪恶力量……。梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫鲍勃（加文·戈登 Gavin Gordon 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。鲍勃是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随鲍勃来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了袁将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移，袁将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两人之间的距离越来越近。袁将军在事业上受到了重创，导致了众叛亲离的下场，在这危机时刻，梅根选择不离不弃地陪伴在袁将军的身旁。可是，袁将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫，这误会导致两人的感情产生了裂痕。。
