21 年前
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玛丽（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）最近有点烦，因为他遭到了制片人尼克（杰西·布拉德福特 Jesse Bradford 饰）的“勒索”，尼克声称自己手中掌握着玛丽失散已久的儿子的下落，而交换情报的条件则是由他将玛丽与儿子重逢的场面拍摄下来。 查理（史蒂夫·库根 Steve Coogan 饰）和他的同性情人吉尔（大卫·萨克莱夫 David Sutcliffe 饰）也遇到了点麻烦，一系列不太显眼的迹象让查理开始怀疑起了吉尔对自己的忠诚。朱迪（玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal 饰）亦站在人生的十字路口前，她不知道自己和男友奥迪斯（杰森·雷特 Jason Ritter 饰），以及男友父亲弗兰克（汤姆·阿诺德 Tom Arnold 饰）之间的关系该何去何从，未来又在哪里。。邓凯（张凯饰）经营着一家武馆，虽然外形威猛强壮，但实际上邓凯的内心非常的寂寞，十分想要一段稳定的亲密关系，因此，他常常出没于各大相亲会中，希望能够寻觅到自己的另一半。徐嘉丽（吴瑞君饰）是经营着一家广告公司的精英白领，因为常年将所有的经历都投入到了工作中，导致她的感情世界一片空白，有些着急的徐嘉丽发誓，一定要在一年之内把自己给嫁出去。 巧合的是，徐嘉丽的妹妹徐萌萌热爱武术，在邓凯的武馆里习武，徐萌萌一下子就被邓凯给吸引了，而邓凯则对来武馆观看比赛的徐嘉丽一见钟情，一段复杂的三角关系拉开了序幕。。德瑞克的父亲在他很小的时候就被一名黑人毒贩射杀，从此给他幼小的心灵埋下了仇恨的种子。原来德瑞克功课很好，是老师眼中的好学生。但自从父亲遇难后，他就将一切心机都放在了对付有色人种上面。他积极组织起一帮白人青年混混，到处和有色人种对着干。一次，他射杀了两名黑人，因此入狱。
入狱后，德瑞克加入了一伙新纳粹的白人。后来，因工作关系他和一名黑人成了好友，他开始反思自己的过去。当他意欲脱离狱中新纳粹组织时，遭到了拳打脚踢。德瑞克出狱后，决心和以前自己组织的帮会脱离关系，带着弟弟远走他乡开始新的生活。。
