18 年前
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自幼习武的石来为实现母亲遗愿，踏遍天涯寻找早年失散的父亲伍原。 石来在 S 市偶然结识了落魄的酒吧女乐手程飞雪，程飞雪在一个酒吧找到工作，石来也留在 S 市德修武馆做杂工，两人交往中渐生情愫。德修武馆中的厨师吴延，正是当年的武学奇人、隐姓埋名的伍原，但此时父子并不相识。 德修武馆馆主看重石来，让石来代表德修武馆和金碧武馆的进行对抗赛。此时程飞雪认识了音乐制作人 Jason ，两人交往密切。石来受到程飞雪移情别恋的影响，在武馆对抗赛中惨败，一蹶不振。 伍原得知石来就是自己亲生儿子后，帮助石来在搏击大赛中取得冠军。赛后石来打算离开 S 市的时候，在路口发现伍原已在等候他。伍原向石来坦白身份，父子俩开始一场比武。之后石来继续踏上他未完的人生路。。妓女卡比利亚（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）一直梦想和自己的爱人过上甜蜜安稳的日子。然而，单纯善良的她在一开始就被男友骗光了钱，并被推入河中，差点丧命。即使遭遇如此羞辱，她还是对爱情充满希望。一次，她在街上偶遇一个刚和女友吵架的男演员，被他邀请 回家过夜。正当她受宠若惊、满心欢喜之际，男演员的女友上门求和，这让卡比利亚再次伤心欲绝。不久，她又在剧场遭遇到一位英俊男子的疯狂追求，起初她有点不自信，但最终还是接受了这位男子的求婚，并变卖所有家产，准备与未婚夫共赴美好新生活。然而，在途中她的未婚夫居然也露出骗子的本性，抢走了她的钱，并差点害死她。一无所有的卡比利亚疯狂痛哭，悲伤欲绝。她独自晃悠在路上，一群活泼的男女从身边经过，他们快乐地边走边唱，欢乐氛围让灰心的卡比利亚受到感染，她的脸上又露出了招牌式的笑容。
本片获得第30届奥斯卡最佳外语片，第10届戛纳电影节最佳女演员奖。。
