22 年前
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清朝年间，就职于皇帝直属特务机构“十二刑”的斩夜，为了摆脱十二刑血咒控制。听信传闻，屠戮十二刑封印的八岐大蛇，却被组织识破，遭到屠杀。斩夜却因神医的炼化功力大增。渴望复仇的斩夜在十二刑同僚追影的帮助下，击败了十二刑的众多高手，完成了自我的救赎后。追影却坦言斩夜遭受的所有痛苦都是为了自己诈死摆脱白莲教。一切看似尘埃落定，十二刑和白莲教两大组织却不会放过“斩夜”与“追影”二人。。一起意外死亡事件引出的一家制药厂的黑幕交易。日本人山岛（傅彪饰）利用制药厂通过毒品渠道进行秘密交易。刑警队长赵简（姜武饰）步步为营与邪恶势力做殊死搏斗，几乎付出了生命的代价。山岛的侄女惠子（翁虹饰）为了解“有人打着制药厂旗号做见不得人的勾当“一事而来到中国，她在亲情与公理、正义与邪恶之间徘徊，而且还深陷情网，不能自拔。同时与山岛相关的黑帮老大张彻（张颂文饰）爱上与去世母亲相像的雅文（许晓丹饰），而雅文心另有所属，张彻在狠毒与柔情中“分裂”着。。