6 年前
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三名意外被投放到地球的外星宝宝，本身就陷入各自窘境中，却被临时召集参与全宇宙最艰难的地球“净化”任务；他们最终突破各自缺陷和困境，完成了几乎不可能完成的任务，也间接避免了地球被武力摧毁的命运。故事发生在1957年的法国巴黎，安妮（贝蒂·施奈德 Betty Schneider 饰）在哥哥的带领下参加了一个聚会，在聚会上，她邂逅了特里（弗朗索瓦丝·佩武 Françoise Prévost 饰）和戏剧导演拉杰尔（雅克·德米 Jacques Demy 饰），拉杰尔正在排演一出莎士比亚的戏剧，剧组遭遇了经济困难，为了帮助拉杰尔攻克难关，安妮决定加入剧组。
特里的男友胡安前段时间遭遇了不测，虽然表面看来他是自杀身亡，但特里和安妮都觉得其中必有蹊跷。菲利普（Daniel Crohem 饰）从美国逃亡到法国，他告诫特里和安妮，让她们注意自己的人身安全，不要重蹈胡安的覆辙。在排演的过程中，安妮一直试图寻找着胡安自杀的真相。。
