23 年前
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1914年夏天，伦敦一所单身公寓。芭蕾舞女演员塞瑞拉·安布罗斯（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom饰）在自己的房间里，打开煤气企图自杀。万幸的是，喝得醉醺醺，刚回家的邻居卡尔费罗（查理·卓别林 Charles Chaplin饰）正好救了她。等赛瑞拉苏醒以后，卡尔费罗才得知她是因为患了风湿不能再跳舞，才产生轻生的念头。而卡尔费罗曾经是一名伟大的喜剧演员。他悉心的照料着赛瑞拉，并用自己的滑稽喜剧打消了她自杀的想法。六个月后，赛瑞拉重新成功的站了起来，并在一出芭蕾剧中担当重要角色。可赛瑞拉却与一名作曲家陷入了热恋，卡尔费罗只能默默的祝福他们，独自上演他的含泪喜剧。
本片的主题曲为卓别林亲自操刀制作，以其优美动人的旋律，荣获1973年第45届奥斯卡金像奖，最佳原创配乐（剧情类）。。1958年的早春，青海黄仁藏族地区的牧民们在党的领导下，走上了合作化的道路。反动活佛拉莫茸和大干户多尔吉预感到草原上的合作化运动已经从根本上动摇了他们奴隶主统治的基础。因此，他们藏匿了一个解放时漏网的蒋匪少校军官马乙奴，企图搞垮牧业社，进一步发动反革命叛乱。他们利用宗教和迷信拉拢群众，迫使牧民们怀疑并远离牧业社。拉莫茸指使小喇嘛旦增在牧业社修建定居点的工地上偷偷地埋上一块刻有经文的石头。牧民们响应牧业社的号召，结束流浪迁徙的游牧生活，他们兴高采烈地盖定居房子。牧业社主任尕布藏在挖地基时，挖出了一块经石，少数被宗教思想束缚的群众见了经石，不知吉凶，纷纷去寺院里念经。他们听信了活佛拉莫茸的鬼话，以为牧业社盖房动了神山神土，天有浩劫，人有横祸，于是虔诚地祈求神佛恕罪，牧业社的定居修建工程遭受挫折。马乙奴、拉莫茸进一步组织叛乱，佯称西藏有一位活佛要来讲经，受了欺骗的群众被赶到龙茵寺里修建马圈。县委书记万马同志根据了解的情况，证实了反动分子策划叛乱的企图，马上布置对策，防止叛乱的发生。带着西藏叛匪密令来组织黄仁叛乱的马乙奴，化装成管家藏在寺院里，但他的出现早被治安代表才仁错发现。马乙奴想探听治安会议的内情，把开会回来的才仁错绑架，囚禁在寺院中，拉莫茸亲自审问，并施以酷刑，并把她的爱女小卓玛作为人质。才仁错威武不屈。才仁错的丈夫尕布藏强抑悲痛，争取了寺院里的小喇嘛旦增，得到才仁错母女的下落，掌握了寺院里阴谋活动的情况。根据深入调查得来的情况，尕布藏召集紧急会议，决定调拉莫茸等人到县里开会，调虎离山，瓦解叛乱；并布置民兵加强防范。马乙奴、拉莫茸看到阴谋被识破，指使喽啰在敖包山上撒桃花杏花瓣，诡称天降“花雨”世道要变，群众被逼上山朝拜。群众上山后，喇嘛强发枪支，要群众参加叛乱。哈东活佛反对叛乱，当场被敌人捆绑。民兵赶到救下哈东活佛。人民解放军配合各路民兵包围山头，匪首被擒，匪徒纷纷投降。牧民们又投入到建设家园、发展生产的建设中。。
