15 年前
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走在大街上熙熙攘攘的人群中，艾伦（科尔·豪瑟 Cole Hauser 饰）无法掩饰自己的失意与沮丧，除了为老板勤勤恳恳的工作了9年却还是一个一文不值的小小员工外，妻子不忠的事实也深深的刺痛了艾伦的心。为了纾解郁闷的心情，艾伦来到了一间小酒吧，没想到这一举动却将他卷入了一件奇怪而又危险的事情中去。
在酒吧里，艾伦遇见了一个名叫乔纳森（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰）的奇怪男人，乔纳森自称是一名杀手，但艾伦不以为然。乔纳森告诉艾伦，他可以免费为他杀掉五个人，并请艾伦列出一份暗杀名单。以为这是一个恶作剧的艾伦给出了名单，没想到一夜过去，名单上的人居然真的接连死去。为了保护名单上剩下的人，艾伦开始了和杀手的斗智斗勇。。本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇，以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外，她同样穿着黄色雨衣，也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合，结伴离开了酒吧。开放，脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子，即个性，偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏，显得有些嘈杂。。影片取材于俄罗斯民间故事，青年石匠达尼拉雕刻了一朵宝石花作为爱的信物送给自己的未婚妻，不料铜山女巫突然出现，施魔法迷惑了达尼拉……。
