9 年前
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故事从一间外科整形手术中心开始，个性迥异的肖恩（迪伦·沃尔什 Dylan Walsh 饰）和克里斯坦（朱利安·麦克马洪 Julian McMahon 饰）是坐镇其中的两位主治医师，每一天，他们要面对许多渴望改变自己容貌的病人们，有无数个或是悲伤或是幸福的故事藏在他们的面孔之后，对于这些病人们来说，技术高超的肖恩医生和克里斯坦医生显然是无所不能的上帝。
可是，这两位病人们眼中的“上帝”也面临着各自的人生深渊。肖恩和妻子茱莉亚（朱莉·理查德森 Joely Richardson 饰）之间的关系陷入了僵局，尽管他做出了各种努力来挽回这段婚姻，但收效甚微，而克里斯坦花花公子的假面下，却藏着一颗孤独和柔软的心。在治疗他人“疾病”的同时，肖恩和克里斯坦会怎样处理他们的“病灶”呢？。故事发生在第一次世界大战期间，强尼（蒂姆斯·伯特姆斯 Timothy Bottoms 饰）是一位普通的美国青年，怀着报效祖国的心情拿起枪杆走上了战场。不幸的是，在残酷的战争中，强尼身受重伤，失去了他英俊的面庞，也彻底失去了行动能力。残缺不堪的强尼被送入了陆军医院，对亲人的思念支撑着强尼度过了一个又一个充满了疼痛和绝望的夜晚。 福斯（黛安·瓦西 Diane Varsi 饰）是医院里的一名护士，负责照料强尼。因为强尼的声带被破坏了无法说话，所以福斯使用了摩斯电码同她进行交谈。善良温柔的福斯渐渐唤醒了强尼内心里对于生存的渴望，可不久之后，福斯不见了。。それぞれの夢や悩みを抱えながら、私立巡ヶ丘学院高校に通う生徒たち。3年生の窪田梢（武田玲奈）と篠原実咲（上原実矩）はコンクールに応募しようとドキュメンタリー作品の制作に忙しく、2年生の原田璃子（森迫永依）は、幼なじみの高城真帆（優希美青）に冷たくされながらも彼女を慕っていた。また演劇部では、仲間との意見の食い違いに悩む3年生の沢渡ゆかり（桜井日奈子）の姿があった。みんな学校生活を頑張りながら、やさしい保健の先生・佐倉慈（おのののか）にそれぞれの悩みを打ち明け、不安な気持ちを紛らわす……そんないつもの日常のなか、突然生徒の悲鳴が放課後の校内に響きわたる。。
