24 年前
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詹姆斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。在新人中，女学员莱拉（布丽姬·穆娜 Bridget Moynahan 饰）引起了上层的怀疑。被怀疑是个敌对情报组织派来的卧底。于是，在训练中和莱拉关系甚好的詹姆斯被悄悄安排了反卧底工作。詹姆斯开始刻意接近莱拉，打探情况。但随着两个人的相处，他竟对不知道敌友的莱拉情愫。在国家的荣誉与个人的情感面前，詹姆斯那苦恼的心，又要如何去抉择呢？。高中生格雷格性格善良却有点孤僻，他唯一的爱好是与死党厄尔拍摄短片，改编他们喜爱经典电影，自娱自乐。有一天，格雷格结识了身患白血病的女孩蕾切尔，乐观开朗的蕾切尔改变了格雷格原有的世界，两人十分谈得来，格雷格逐渐对蕾切尔萌生爱意，却不好意思说出口。就在此时，蕾切尔的病情加重，格雷格意识到自己必须有所行动…… 本片改编自杰西·安德鲁斯的同名小说，影片剧本曾被誉为2012年的剧本黑名单。。
