3 年前
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故事发生于某所高中的文艺部内。很轻易就陷入妄想之中的小野寺和纱（河野日和配音）、总是不经意之间做出惊人发言的菅原新菜（安济知佳配音）、恋爱经历为零，异常单纯的文学少女须藤百百子（麻仓桃配音）、想要创作属于自己的小说的本乡一叶（黑泽朋世配音）和性格非常古板，对性的话题避之而不及的社长曾根崎莉香（上坂堇配音），隶属于文艺部的是这五名性格迥异的部员。 一天，大家正在讨论“死前想要做的事情”这一话题，平日里默默无闻的新菜突然暴言“想要体会一下性爱”，这句突如其来的发言让整个文艺部都陷入了混乱之中，少女们虽然对这句话的反映各异，但她们的心都被次撩动了。。威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案，由於他染上了一種奇特的病毒，使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員，這家公司發行一種特殊的證件「papelles」，這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內，那裡條件極其惡劣，基本就是沙漠般的荒地，這些低等公民被禁止進入文明地帶。 經過調查，威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責，但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她，他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。 事情甚至更復雜，最令威廉驚訝的是，瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。 這對情侶受到驅逐，為了躲避當局追捕，他們不得不亡命天涯……。
