18 年前
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阿杰是一个杰出的督察，事业得意的他因为冷落了妻子，不久后他发现自己与妻子之间有了第三者，妻子执意要离婚。而警花Moon是个大大咧咧的女孩子，却遭到了男友的嫌弃。这时，两个同样失意的人走到了一起，互相倾诉下发生了感情，可是两人因职位身份的关系，始终没有进一步发展。
与阿杰同属西区警局的还有阿雄，独自抚养着年纪小小的女儿琪琪；尽忠职守的军装警察sam，暗恋着另一名女警；即将退休的张叔，多年来奔波与照顾植物人的妻子；身为谈判专家阿基与女友Creamy缺乏沟通，两人的分歧逐渐变大。
一次，Moon被狂徒胁持，阿基因受感情困扰而谈判失败，杰拼命救回Moon……。身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助饰）则带领徒众紧随其后。 与此同时，与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎（若山富三郎饰）及其小弟三藏（中村丰饰）逗留笹川，宿命的杀伐在所难免……。