3 年前
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1949年，党中央领导人进驻北京香山，在国共和谈破裂的千钧一发之际，全力筹划建立新中国。。爱德华是一位即将崭露头角的小说家，正在一边工作一边照顾年迈的母亲。终于在文学上有所突破的他，却被出版社要求去美国参加书展。此时，爱德华的三位密友也突发奇想，决定去度过一个假期，他们把年老的母亲们托付给爱德华照看。混乱随之而来，爱德华尽力维持着某种秩序...。故事开始于1930年的奥地利，犹太富翁维克多（莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰）同女友莲娜（乌苏拉·斯特劳斯 Ursula Strauss 饰）精心经营着他们的画廊，生意红火，鲁迪（乔治·弗里德里希 Georg Friedrich 饰），一个如假包换的雅利安人，是他们两人共同的朋友，彼此之间感情十分要好。维克多收藏了一幅米开朗基罗的画作，没想到，这珍贵的画作成为了三人命运的转折点。
战争爆发了，犹太人成为了纳粹屠杀的对象。维克多被投入了集中营，他所收藏的画作被如今已是那村军官的鲁迪没收了，它成为了纳粹们讨好意大利的“贡品”。没想到，画作被指证为赝品，鲁迪奉命找到了维克多，因为只有他知道真迹藏身于何处。。