21 年前
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二十年代末，一穷困潦倒的读书青年为了逃婚，离开故土，浪迹于滇西荒山中，与生活在社会底层的年青人、大汉、大足女人、花鼓女人以及算命先生邂逅相遇，共同颠沛流离，饱受艰辛与凌辱……
峨眉电影制片厂1990年摄制。
这是一个神奇而又充满苦难的故事。烟贩大个子和小伙子、花鼓女和母亲大足女人、算命先生以及逃婚的读书人——漂泊者，在云南边陲的小小街子上邂逅，结伴流浪，走向地角天涯。军阀掳走美丽的花鼓女，母亲却跟在哭喊的女人后面击鼓而歌。算命先生在落日的余晕中倒下，枪声惊起满天寒鸦。
冲不过边境哨卡，两个烟贩囚身水牢。喝了一碗死耗子汤、杀了一个卫兵，大个子扔下小伙子逃之夭夭。漂泊者在打工的竹楼客栈又遇到花鼓母女，并帮助他们逃脱外国淫魔的虎口，外国佬一怒之下施暴于老板娘，引的冲天大火。
当漂泊者再见到花鼓女时，她已被母亲以一口鸦片的价钱卖给了大个子，成了匪首大个子的压赛夫人。现在，轮到大个子来灌可怜的瞎眼老人喝死耗子汤了。
漂泊者背靠皎皎月轮，观照这人生的大苦大难从容镇定，不惧不惊。一群天仙般的傣家少女挑着悠悠的担子从山梁上经过，坐在牛车上的年轻和尚们朝少女发出陈陈欢快的吆喝，小伙子扯开嗓门儿唱起“云南哟，十八怪……”歌唱声，吆喝声、嘻笑声汇成一片。漂泊者被这动人的场面感染，也大彻大悟地将自己融入其中去了。。他们来自一个注定要拯救我们脱离同一命运的世界。。杨宝山和因应酬晚归的妻子发生争执，一气之下开车外出。心神不宁的他在经过一条十字路口时将一个人（寒江）撞成重伤。宝山将生命垂危的伤者送医院救治，在极度恐惧中宝山一念之差悄悄离开了医院……杨宝山在车里发现了一个包，是车祸受害者遗落的。包里有一叠信，是一个叫飘雪的大学生写给一个叫寒江的情书。杨宝山得知飘雪和寒江是一对从未谋面但感情深笃的情侣。在信里，杨宝山感觉到这个叫飘雪的女孩一定是遇到了什么重大的挫折，似乎有轻生的念头。宝山怀着复杂的心情决定去见一见飘雪，向她坦陈一切请求她的宽恕。 杨宝山去瑞河大学才得知飘雪已经因脑内长了一个肿瘤压迫视神经而失明，已住进医院等待手术。失明的飘雪把杨宝山当成了寒江，医生告诉杨宝山，飘雪的病很危险不能受任何刺激，杨宝山陷入困惑之中。杨宝山的朋友阿林劝他说，现在他可能只杀了一个人，而要去自首一旦让飘雪知道真相恐怕性命难保，那他...。
