10 年前
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马力安（阿纽林·巴纳德 Aneurin Barnard 饰）是一位十七岁的天真少年，某日，他的父母双双神秘失踪，留下马力安和弟弟菲利克斯（哈维尔·阿特金斯 Xavier Atkins 饰）过着相依为命的生活，然而祸不单行，菲利克斯遭恶人绑架，一时间生命危在旦夕。 马力安遇见了性格古怪的冒险家查瑞提（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰），两人结伴，前往地处偏远的孤岛上拯救菲利克斯。在那里，马力安和查瑞提走入了一间神秘的旅店，一个神奇的魔法世界展现在了两人的面前，那里不仅蕴藏着珍贵的宝藏，亦存在着穷凶极恶的敌人和暴徒，最终，马力安能否成功解救菲利克斯，找到自己双亲失踪的真相呢？。已情有所属的汤米仍不能忘情旧爱，偷偷摸摸的结果是鸡飞蛋打；保罗迷念模特型的情人，不满已深爱他七年的女友，到头来痛失所爱；莫文虽然已为人夫父，但还经常无视妻儿的存在去惹事生非；音乐家威利也无法确认自己对特雷西的感情，故此影响到他对未来人生的规划。回到故乡小镇后先后认识了十三岁的少女马蒂和酒吧女郎安吉拉，前者的狡黠令他迷惘，后者的开朗使他省悟。全片探讨的是男女之间的彼此认知以及他们对“承诺”所抱的不同态度。。马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。
一路上大象带给途人无数欢乐，而只有女孩和司机知道它的命运……。
